Benvenuto nel Percorso Approfondito
Risparmio e Investimenti
Un approfondimento del percorso base e l’aggiunta di nuovi moduli, con l’obiettivo di
avere una visione più completa del mondo degli investimenti, utilizzando sempre un linguaggio semplice ed intuitivo.
Docente: Michele Clementi
Per un buon apprendimento segui l'ordine consigliato dal docente
Cliccando il segno + potrai vedere le lezioni di ogni singolo argomento del percorso.
Mercati finanziari
Vigilanza dei mercati finanziari
CONSOB
Banca d’Italia
ESMA e EBA
Market Abuse
Insider Trading
Aggiotaggio
Asta per accedere ai mercati regolamentati
MTF –Sistemi Multilaterali di Negoziazione
Principali mercati finanziari nel mondo
Mercato delle materie prime
Mercati non regolamentati degli Strumenti Derivati – OTC
Strumenti finanziari
Azioni
Comprare azioni
Operatività azioni
Multipli
Obbligazioni
Comprare obbligazioni
Operatività obbligazioni
Titoli di stato
Gestione separata
Tipologie di prodotti finanziari / assicurativi
Investimenti di breve periodo
Liquidità
Pronti contro termine
Bot
Fondi Monetari
Copertura rischi
Investimenti di medio periodo
Fondi obbligazionari medio periodo
ETF obbligazionari
Bilanciati obbligazionari
Fondi a finestra o a scadenza
Protezione di medio periodo
Investimenti di lungo periodo
Fondi obbligazionari lungo periodo
Previdenza
Fondi azionari paesi occidentali
Fondi azionari settoriali
Fondi azionari paesi emergenti
Fondi di Private Equity
Protezione lungo periodo
Speculazione
MIFID
Come cambiano le regole con la MIfid I e II
La classificazione della clientela
Questionario e profilatura in ambito di adeguatezza
Servizi con o senza consulenza
Differenza tra adeguatezza e appropriatezza
Mera esecuzione – execution only
Best Execution
Produzione e distribuzione dei prodotti finanziari
Tipologie di consulenza finanziaria
Differenza tra consulenti
Conflitto di interesse: accordi di retrocessione
Reti di consulenti abilitati all’offerta fuori sede
Consulente autonomo/indipendente approfondito
Asset allocation e rischio
Cos’è l’asset allocation
Rendimenti delle asset allocation
Asset Allocation Strategica e Tattica
Asset allocation dinamica
Cos’è una Asset Class
Rendimenti delle Asset Class
Rischio Specifico
Rischio di mercato
Stili e Benchmark
Stile o filosofia di investimento
Stile Value
Stile Growth
Stile Blend
Analisi fiscale approfondito
Redditi diversi
Redditi di capitale
Compensare guadagni e perdite
Tassazione di un ETF
Tassazione di un Fondo Comune di Investimento o Sicav
Tassazione Gestione Patrimoniale
Tassazione di un ETC e ETN
Tassazione degli Strumenti Derivati
Tassazione di fondi non armonizzati
Conti correnti e deposito
Patrimonialina
Tobin Tax
Zainetto fiscale
Risparmio gestito
Fondi aperti e chiusi
Switch e rimborso
Fondi di Fondi / Multi Manager
PAC – Piano di Accumulo Capitale
Benchmark
Gestione attiva e passiva
Classificazione dei fondi per Asso Gestioni
Fondi Flessibili
Costi dei Fondi Comuni di Investimento
Analisi dello stile di investimento
ETF
Costi degli ETF
Market Timing
Stock Picking
ETF Smart Beta
Indicatori di rischio approfondito
Deviazione Standard
Indice di Sharpe
Down Side Risk
VAR – Value at Risk
Beta
Alpha
Rating di Morninstar
Finanza Straordinaria
Fondi Venture Capital
Fondi di Private Equity
Crowd funding
PIR – Piani Individuali di Risparmio
Mini Bond
Quotarsi in Borsa
MBO – Management Buy Out
Leverage Buy Out
Merger & Acquisition – Fusione e Acquisizione